A transação, de R$ 43 milhões, marca o fortalecimento do supply chain da companhia e a criação de bases para sustentar a expansão da Arezzo&Co nos próximos anos

Eles não estão para brincadeira: a Arezzo&Co (B3:ARZZ3), grupo que reúne as marcas Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Fiever, Alme, Vans, Grupo Reserva, BAW Clothing, Carol Bassi e TROC, anuncia a aquisição da HG e Sunset, duas empresas brasileiras de ponta na cadeia de fornecimento do segmento de calçados e bolsas.

Com o movimento, a Arezzo&Co avança na contínua estratégia de aprofundar sua gestão da cadeia de suprimentos, principalmente na categoria de bolsas, que representa 17% da receita das marcas de calçados do grupo. Tal movimento faz parte da estratégia anunciada ao mercado nos primeiros meses de 2022 durante o processo de follow on, que captou mais de R$ 830 milhões.

“Estamos seguros que este movimento irá solidificar ainda mais um de nossos grandes diferenciais estratégicos, a gestão verticalizada da cadeia de valor, agora com foco também no controle do P&D de bolsas”, diz Alexandre Birman, CEO da Arezzo&Co. “Como anunciamos ao mercado, consolidar a cadeia produtiva é uma maneira de garantir a qualidade do nosso fornecimento em um momento em que aceleramos nosso crescimento. As aquisições de HG e Sunset são passos fundamentais nessa estratégia.”

No último ano, o faturamento da Arezzo&Co cresceu 80% vs 2020 e alcançou R$ 3,6 bilhões.

A Sunset atua no setor de exportações há mais de 50 anos, e devido ao seu histórico e base de clientes atuais, possibilitará a expansão das exportações da Arezzo&Co. Além disso, a transação também aumentará a rentabilidade da companhia com ganho de sinergias em agenciamento.

A Arezzo&Co é conhecida pelo seu modelo único de P&D de calçados, que a tornou proprietária de know how industrial e capaz de ter a gestão total da cadeia. A aquisição da HG proporcionará a implementação do mesmo modelo na categoria de bolsas, o que terá o impacto positivo na rentabilidade.

O sócio fundador de Sunset e HG, João Fernando, passará a integrar o corpo executivo da diretoria da Arezzo&Co. Com vasta experiência, João Fernando atua no setor há mais de 35 anos, com profundo conhecimento no mercado global de sourcing, já tendo operado fábricas e fornecedores na América Central e Ásia.

O valor da aquisição é de R$ 43 milhões, sendo 70% pagos em ações da companhia. Como forma de alinhamento de interesses, João Fernando se tornará acionista da Arezzo&Co, com um período de lock-up de 5 anos.