Ao se unirem, as duas empresas se tornariam a indústria 4.0 definitiva para seus clientes

A Lectra anunciou hoje seu plano de adquirir todo o capital e direitos de voto da Gerber Technology, com sede nos Estados Unidos. Um player-chave da Indústria 4.0 nas indústrias de moda, automotiva e de móveis, a Lectra projeta soluções industriais inteligentes – software, equipamentos, dados e serviços – que ajudam marcas, fabricantes e varejistas a desenvolver, produzir e comercializar seus produtos.

A aquisição, se e quando consumada, permitiria à Lectra complementar sua posição de mercado e continuar a aprimorar suas ofertas com base na tecnologia da Indústria 4.0 que permitirá a seus clientes aumentar a produtividade e lucratividade de suas operações. Após o conselho de trabalho francês da Lectra ser consultado e a documentação vinculativa ser assinada, a conclusão da aquisição permanecerá sujeita à liberação do controle da fusão e outras condições habituais e será submetida aos acionistas da Lectra para aprovação.

A combinação proposta ocorreria em um momento oportuno para ambas as empresas e seus clientes. O atual clima econômico incerto e os desafios sem precedentes que as empresas de moda, automotivo e de móveis estão enfrentando devido à pandemia de Covid-19 tornam mais importante do que nunca transformar, digitalizar e otimizar suas operações. Por mais de 50 anos, a Gerber Technology usou suas tecnologias proprietárias e profunda experiência de domínio para fornecer software integrado e soluções automatizadas de hardware para empresas em todo o mundo, incluindo mais de 100 empresas Fortune 500 em 134 países.

A combinação estratégica entre Gerber Technology e Lectra criará um importante parceiro de tecnologia avançada, capaz de atender rapidamente às necessidades em constante mudança dos clientes e entregar ainda mais valor por meio de soluções perfeitamente integradas. Juntas, as duas empresas terão uma grande base instalada de softwares de desenvolvimento de produtos e soluções de corte automatizado em operação, com presença mundial e uma longa lista de clientes de prestígio.

A consolidação das capacidades de pesquisa e desenvolvimento das duas empresas permitirá que a empresa combinada acelere o desenvolvimento das tecnologias da Indústria 4.0 e ajudará sua base de clientes expandida a aproveitar todo o potencial dessas inovações.

“Foi uma honra liderar a transformação da Tecnologia Gerber e criar uma plataforma eficiente e abrangente que permite as iniciativas de transformação digital de nossos clientes. A Gerber Technology e a Lectra compartilham uma longa história de inovação e excelente atendimento ao cliente que, reunidos, criarão uma empresa ainda mais forte que oferece as melhores soluções e serviços de tecnologia para nossos clientes em todo o mundo ”, disse Mohit Uberoi, CEO, Gerber Technology.

O alcance global mais amplo da empresa combinada permitirá que ela impulsione os recursos de serviço para clientes em todo o mundo, graças a maiores recursos e à força conjunta da Gerber Technology e das equipes de vendas e suporte da Lectra.

A integração tecnológica das duas empresas irá dotá-las de recursos para antecipar e lidar com as condições de mercado em constante mudança.

“Hoje é um dia histórico para nossas empresas que trará enormes oportunidades de crescimento futuro. Teremos investimentos em inovação e recursos tecnológicos que serão altamente benéficos para o setor. Eles nos permitirão criar valor de longo prazo para nossos clientes e acionistas ”, afirma Daniel Harari, Presidente e CEO da Lectra. “Temos o prazer de dar as boas-vindas ao grupo de profissionais talentosos da Gerber Technology à equipe da Lectra. Unificar as duas equipes mostrará a força de nossos fantásticos funcionários. Juntos, seremos capazes de crescer e expandir os serviços que oferecemos aos nossos clientes e ajudá-los a acelerar sua transformação digital. ”

TERMOS-CHAVE DA TRANSAÇÃO

Nos termos da aquisição proposta, a Lectra adquiriria todas as ações em circulação da Gerber Technology em uma base livre de dívidas sem dinheiro por um pagamento inicial de 175 milhões de euros – por meio de uma combinação de dinheiro e dívida – mais 5 milhões de ações da Lectra recém-emitidas para AIPCF VI LG Funding, LP (“AIPCF VI LG”), uma afiliada da American Industrial Partners que é a única acionista da Gerber Technology. Isso representaria um valor total de cerca de 300 milhões de euros com base no preço de fechamento das ações da Lectra em 5 de fevereiro de 2021. Nenhuma contraprestação contingente é contemplada.

• A receita da Gerber Technology foi de 165 milhões de euros em 2020.

• Graças à forte criação de valor decorrente de sinergias significativas, a Lectra espera que a transação seja acretiva para os acionistas a partir de 2022.

• Ao fechar, Daniel Harari possuiria c. 14,6% das ações da Lectra e a AIPCF VI LG deteria c. 13,3%. O Conselho de Administração da Lectra receberia um diretor que representasse AIPCF VI LG.
  
• Daniel Harari continuaria a ser o presidente e CEO da Lectra. O CEO da Gerber Technology, Mohit Uberoi, assumiria a função de consultor especial de Daniel Harari até o final de 2021.

• Os acionistas da Lectra seriam convidados a votar sobre a emissão de 5 milhões de novas ações da Lectra reservadas para AIPCF VI LG em uma Assembléia Geral Extraordinária dedicada, que está atualmente prevista para ser realizada em 30 de abril de 2021. Um relatório contendo informações adicionais será feito à disposição dos acionistas antes da Assembleia Geral Extraordinária.

• Lazard está atuando como consultor financeiro exclusivo da Lectra e Latham & Watkins como consultor jurídico da Lectra.

• Goldman Sachs está atuando como consultor financeiro exclusivo para AIPCF VI LG e Ropes & Gray LLP, Baker Botts LLP e Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. como consultor jurídico da AIPCF VI LG.

• Os resultados de 2020, a atualização do roteiro estratégico de 2020-2022 e as orientações para os próximos anos serão divulgados em 10 de fevereiro de 2021.